Investing.com – Dopo il bond in euro lanciato lo scorso 8 gennaio, Eni (BIT:ENI) è tornata sul mercato obbligazionario scegliendo però il dollaro. Il colosso energetico ha emesso ieri due obbligazioni a tasso fisso in valuta statunitense con durata di 10 e 30 anni per un valore nominale complessivo di 2,25 miliardi di dollari statunitensi.
L’offerta, rivolta agli investitori istituzionali, ha riscontrato un elevato interesse da parte del mercato raggiungendo una domanda complessiva di circa 11 miliardi di dollari statunitensi, provenienti da circa 180 investitori professionali per ogni tranche.
Il prestito obbligazionario della durata di 10 anni (scadenza 15 maggio 2034) è stato collocato per un ammontare di 1 miliardo di dollari statunitensi ad un prezzo di re-offer del 99,333% e pagherà una cedola annua del 5,50%.
Il prestito obbligazionario della durata di 30 anni (scadenza 15 maggio 2054) è stato collocato per un ammontare di 1,25 miliardi di dollari statunitensi ad un prezzo di re-offer del 98,828% e pagherà una cedola annua del 5,95%.
L’emissione dei prestiti obbligazionari è volta a mantenere una struttura finanziaria equilibrata e i proventi verranno utilizzati per i fabbisogni generali di Eni.
Chi ha collocato i bond di Eni
Per l’emissione Eni si è avvalsa di un sindacato di banche composto da Barclays (LON:BARC), BofA Securities, Citi, Goldman Sachs (NYSE:GS) International, IMI (LON:IMI) - Intesa Sanpaolo (BIT:ISP), J.P. Morgan, Morgan Stanley (NYSE:MS), Santander (BME:SAN), Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, che agiranno come joint bookrunner.
L’ultima obbligazione emessa a gennaio
Il bond di gennaio era stato collocato sul mercato degli Eurobond e aveva ricevuto ordini per oltre 5 miliardi di euro. In quel caso, per il prestito obbligazionario è stata prevista una durata di 10 anni (scadenza 15 gennaio 2034) e una cedola annua dello 3,875% fissa fino a scadenza.
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