JIADE LIMITED (JDZG), società focalizzata sulla fornitura di servizi di supporto completi per i fornitori di istruzione per adulti, ha reso noti oggi i dettagli relativi ai costi della sua prima vendita di azioni al pubblico (l'"Offerta") di 2.000.000 di azioni ordinarie a un prezzo fisso di 4,00 dollari per ciascuna azione ordinaria. Queste azioni ordinarie hanno ricevuto l'approvazione per essere quotate al Nasdaq Capital Market e si prevede che inizieranno a essere negoziate il 15 maggio 2024, con il simbolo "JDZG".
La società prevede di incassare un ricavo lordo totale di 8 milioni di dollari dall'offerta, prima di sottrarre le commissioni di sottoscrizione e i costi aggiuntivi associati. Inoltre, la società ha concesso ai sottoscrittori una scelta di 60 giorni per acquistare fino a 300.000 azioni ordinarie in più al prezzo di vendita al pubblico, dopo aver dedotto le commissioni di sottoscrizione. Il perfezionamento dell'Offerta è previsto per il 17 maggio 2024 o intorno a tale data, a condizione che siano soddisfatte le condizioni standard di perfezionamento.
Il capitale raccolto con l'Offerta sarà destinato principalmente alla crescita dei team commerciali e operativi, all'intensificazione delle iniziative di marketing, all'acquisto di istituti di istruzione e formazione professionale autorizzati dal governo della Repubblica Popolare Cinese e alla creazione di 8-10 centri d'esame. Inoltre, i fondi saranno investiti per l'avanzamento della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché per i fondi operativi e per altre esigenze aziendali di routine.
L'offerta viene effettuata su base garantita. WestPark Capital, Inc. è il principale sottoscrittore e bookrunner dell'Offerta. Webull Financial LLC è il gestore secondario. Hunter Taubman Fischer & Li LLC fornisce consulenza legale alla società in materia di titoli statunitensi, mentre MagStone Law, LLP è consulente legale di WestPark Capital, Inc. per le questioni relative all'Offerta.
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