Venerdì scorso, BofA Securities ha modificato le sue prospettive su Acadia Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), riducendo l'obiettivo di prezzo sulle azioni della società a 22,00 dollari dai precedenti 26,00 dollari, mantenendo un rating neutrale sul titolo. L'aggiustamento fa seguito ai ricavi del primo trimestre 2024 di Daybue, leggermente inferiori alle previsioni dell'azienda.
Acadia ha riportato ricavi per Daybue pari a 75,9 milioni di dollari, mancando di poco la previsione di 76-82 milioni di dollari per il trimestre. La direzione ha attribuito il calo a un numero di pazienti che hanno interrotto la terapia superiore al previsto e che, per un certo periodo, ha superato il tasso di avvio di nuovi pazienti.
Tuttavia, l'azienda ha indicato che questa tendenza si è stabilizzata, con un aumento netto dei pazienti nelle ultime sei settimane, e non prevede una tendenza negativa nell'aumento dei pazienti a breve termine.
L'azienda ha inoltre sottolineato che non si sono verificate variazioni significative nel tasso di interruzione del trattamento, e che i tassi di persistenza nel mondo reale continuano a essere migliori di quelli degli studi clinici di oltre 10 punti percentuali.
Il management prevede un tasso di persistenza superiore al 50% a regime. Nonostante la recente tendenza positiva nell'aggiunta di pazienti, BofA Securities ha espresso cautela, sottolineando il rischio potenziale che i tassi di persistenza a lungo termine non raggiungano la soglia del 50%.
BofA Securities ha adottato un atteggiamento conservativo nelle sue previsioni, stimando ora che le vendite di Daybue per l'intero anno 2024 saranno pari a 375 milioni di dollari, che si collocano all'interno del range guidato dall'azienda di 370-420 milioni di dollari.
L'azienda prevede inoltre un picco di vendite aggiustate per il rischio per Daybue di 716 milioni di dollari entro il 2032. Il rating Neutral ribadito e l'obiettivo di prezzo modificato riflettono la posizione cauta di BofA Securities sulla performance futura del titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati di InvestingPro fanno luce sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato di Acadia Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD). Con una capitalizzazione di mercato di 2,51 miliardi di dollari e una crescita significativa dei ricavi del 56,43% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, l'azienda dimostra una forte espansione della top-line. Nonostante un rapporto P/E negativo, che suggerisce che la società non è attualmente redditizia, Acadia si dimostra promettente con un margine di profitto lordo del 49,05%, che indica un solido profitto per dollaro di vendite.
Dal punto di vista dell'investimento, due suggerimenti di InvestingPro sono particolarmente degni di nota. In primo luogo, Acadia ha più liquidità che debiti in bilancio, il che può essere un segno di stabilità e flessibilità finanziaria. In secondo luogo, si prevede che quest'anno la società registrerà una crescita dell'utile netto, il che potrebbe segnalare un'inversione di tendenza nella redditività.
Tuttavia, è importante notare che quattro analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, indicando potenziali venti contrari. Per gli investitori in cerca di un'analisi più completa, sulla piattaforma InvestingPro sono disponibili altri suggerimenti che possono aiutare a prendere una decisione ben informata.
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