EMERYVILLE, California - NMI Holdings, Inc. (NASDAQ: NMIH), società privata di assicurazioni ipotecarie, ha annunciato la quotazione di un'offerta pubblica di obbligazioni senior non garantite per 425 milioni di dollari, con un tasso di interesse annuo del 6,0% e scadenza il 15 agosto 2029.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 21 maggio 2024, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard. L'azienda prevede di utilizzare i proventi per riscattare i 400 milioni di dollari di obbligazioni garantite senior al 7,375% con scadenza giugno 2025, mentre il resto sarà destinato a scopi aziendali generali.
In concomitanza con questa offerta, NMI Holdings ha anche creato una nuova linea di credito revolving non garantita di 250 milioni di dollari a cinque anni. Il pool di banche coinvolte comprende RBC Capital Markets, Bank of Montreal, Citibank, N.A. e Truist Bank, con impegni aggiuntivi da parte di Goldman Sachs Bank USA, Huntington National Bank e U.S. Bank National Association. Attualmente il revolver non è utilizzato e l'accordo di credito prevede i tipici covenant e condizioni.
Le obbligazioni sono offerte in base a una dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il giorno stesso dell'annuncio. L'offerta si basa su un supplemento al prospetto e su un prospetto di accompagnamento, entrambi disponibili sul sito web della SEC.
Questa mossa finanziaria rientra nella strategia di NMI Holdings di gestire il proprio debito e rafforzare il proprio bilancio. La società, attraverso la sua controllata National Mortgage Insurance Corporation, fornisce assicurazioni ipotecarie che consentono ai mutuatari di acquistare una casa con un basso anticipo, offrendo allo stesso tempo protezione ai prestatori e agli investitori contro le inadempienze dei mutuatari.
Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il supplemento al prospetto, il prospetto allegato e gli altri documenti correlati depositati presso la SEC prima di prendere decisioni di investimento. Copie di questi documenti possono essere richieste ai gestori congiunti, che comprendono RBC Capital Markets, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc. e Truist Securities, Inc.
Questo comunicato stampa è inteso solo a scopo informativo e non rappresenta un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di qualsiasi titolo da parte della società. Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa di NMI Holdings, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
NMI Holdings, Inc. (NASDAQ: NMIH) è stata recentemente al centro delle cronache per le sue mosse finanziarie strategiche e gli investitori stanno monitorando attentamente le metriche di performance e la posizione di mercato della società.
Secondo i dati di InvestingPro, NMIH ha una capitalizzazione di mercato di 2,7 miliardi di dollari, che riflette le sue dimensioni sostanziali nel settore delle assicurazioni ipotecarie private. La società è scambiata a un rapporto P/E di 8,03, negli ultimi dodici mesi fino al primo trimestre del 2024, il che indica che potrebbe essere sottovalutata rispetto alla crescita degli utili. Ciò è supportato da un PEG Ratio di 0,53 per lo stesso periodo, che suggerisce un potenziale valore di investimento se si considera il tasso di crescita degli utili.
I suggerimenti di InvestingPro per NMIH evidenziano che otto analisti hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sugli utili per il prossimo periodo, indicando un sentiment positivo sulla performance futura dell'azienda.
Inoltre, la società ha registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un rendimento totale del 9,07%, che potrebbe attirare l'attenzione degli investitori in cerca di guadagni a breve termine. Con gli analisti che prevedono una redditività per l'anno in corso e la società già in attivo negli ultimi dodici mesi, NMIH si sta posizionando come un'interessante opportunità di investimento.
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