Rubrik, un'azienda specializzata nella sicurezza dei dati e nella tecnologia software-as-a-service basata sul cloud, ha iniziato il tour promozionale dell'offerta pubblica iniziale all'inizio di questa settimana e si prevede che inizierà a negoziare sul mercato azionario come società quotata in borsa questo mese.
Ecco cinque punti chiave da notare:
- Data dell'IPO di RBRK - Si prevede che Rubrik inizierà a negoziare alla Borsa di New York giovedì 25 aprile, con il simbolo RBRK. In genere, le nuove azioni iniziano a essere negoziate sul mercato pubblico tra le 10.00 e le 14.00 ora orientale.
- Azioni offerte - La società prevede di offrire al pubblico 23 milioni di azioni. Inoltre, RBRK intende emettere obbligazioni senior per un valore di 450 milioni di dollari. È prevista anche un'opzione di acquisto di un ulteriore 15% di azioni, pari a circa 3,45 milioni di azioni, nota come opzione greenshoe.
- Valutazione - L'intervallo di prezzo per l'offerta pubblica iniziale di RBRK è fissato tra 28 e 31 dollari per azione, il che suggerisce una valutazione complessiva della società tra 5,3 e 5,87 miliardi di dollari.
- Ricavi raccolti - Rubrik punta a generare circa 713 milioni di dollari attraverso la sua offerta pubblica iniziale.
- Sottoscrittori - Goldman Sachs è il principale sottoscrittore dell'offerta pubblica iniziale di Rubrik. Altre istituzioni finanziarie che partecipano come sottoscrittori sono Barclays, Citigroup, Wells Fargo e altre 11 società.
In una recente comunicazione ai propri clienti, gli analisti hanno affermato di percepire un'opportunità per Rubrik nel campo dell'intelligenza artificiale generativa.
"L'adozione diffusa dell'intelligenza artificiale generativa da parte delle aziende aumenta la necessità per queste ultime di prevenire diligentemente l'esposizione di informazioni riservate e proprietarie a modelli linguistici di grandi dimensioni e di salvaguardare i dati relativi all'intelligenza artificiale generativa da minacce informatiche sempre più complesse", hanno dichiarato gli analisti. "La strategia commerciale a lungo termine di Rubrik sembra essere in linea con le pratiche comuni per le aziende di software-as-a-service, in particolare per quanto riguarda la necessità di investire in modo significativo nelle attività di vendita e marketing."
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