CHARLOTTE, N.C. - Truist Financial Corporation (NYSE:TFC) ha completato la vendita della sua filiale assicurativa, Truist Insurance Holdings, a un consorzio guidato da società di private equity, ha annunciato oggi la società. Questa transazione migliora la posizione finanziaria di Truist e consente di reinvestire nelle sue attività bancarie principali.
L'operazione, che segna l'uscita di Truist dalla sua attività di brokeraggio assicurativo, la quinta più grande degli Stati Uniti, ha coinvolto un gruppo di investitori tra cui Stone Point Capital, Clayton, Dubilier & Rice e Mubadala Investment Company. La vendita ha comportato per Truist un incasso al netto delle imposte di circa 10,1 miliardi di dollari, con un guadagno al netto delle imposte di circa 4,7 miliardi di dollari.
Bill Rogers, presidente e amministratore delegato di Truist, ha commentato la vendita sottolineando il rafforzamento del profilo finanziario della società e il potenziale di crescita dei suoi servizi bancari. La transazione ha inoltre portato a un aumento del capitale CET1 di Truist di 9,4 miliardi di dollari, con un notevole incremento del coefficiente patrimoniale CET1 e del valore contabile tangibile per azione.
In seguito alla vendita, Truist ha intrapreso un riposizionamento strategico del proprio bilancio, vendendo 27,7 miliardi di dollari di titoli d'investimento a basso rendimento, con una perdita al netto delle imposte di 5,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Il riposizionamento ha permesso di ottenere fondi da reinvestire a tassi più elevati, destinando circa 18,7 miliardi di dollari a titoli d'investimento di durata più breve con un rendimento medio del 5,27%.
Questo riposizionamento ha ridotto leggermente il coefficiente patrimoniale CET1 pro-forma di Truist, ma ha migliorato il coefficiente CET1 stimato in base alle norme patrimoniali proposte per l'introduzione completa di Basilea III. Si prevede che gli aggiustamenti di bilancio contribuiranno con ulteriori 160 milioni di dollari al reddito netto da interessi nel secondo trimestre e con 710 milioni di dollari per l'intero anno 2024.
L'azienda ha aggiornato le previsioni di fatturato per il secondo trimestre e per l'intero anno 2024, prevedendo ora un leggero aumento per il trimestre e una lieve diminuzione per l'anno, rispetto alle precedenti stime di calo.
Le mosse strategiche di Truist rientrano in una più ampia pianificazione finanziaria, con la vendita delle partecipazioni assicurative e il successivo riposizionamento del bilancio, finalizzato a ottimizzare le risorse finanziarie e a concentrarsi sulle attività bancarie. Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Truist Financial Corporation (NYSE:TFC) sta affrontando un cambiamento strategico con la vendita delle sue partecipazioni assicurative, le recenti manovre finanziarie della società hanno attirato l'attenzione di analisti e investitori.
Con una capitalizzazione di mercato di 52,75 miliardi di dollari, Truist è un'entità significativa nel settore bancario. La dedizione dell'azienda ai rendimenti per gli azionisti è evidente, avendo aumentato il dividendo per 9 anni consecutivi e mantenuto i pagamenti dei dividendi per ben 52 anni, a dimostrazione del suo impegno per un valore costante per gli azionisti.
I dati di InvestingPro rivelano un rapporto P/E (aggiustato per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024) di 10,75, suggerendo che il mercato potrebbe riconoscere il potenziale di guadagno della società nel breve termine.
Inoltre, il dividend yield di Truist si attesta a un robusto 5,28%, evidenziando un rendimento interessante per gli investitori orientati al reddito. Anche l'andamento del prezzo delle azioni della società è stato degno di nota, con un rendimento totale del 33,33% negli ultimi sei mesi, indicando una forte fiducia del mercato e una potenziale tendenza al rialzo del sentiment degli investitori.
Tra i suggerimenti di InvestingPro, si prevede che l'utile netto di Truist crescerà quest'anno, un segnale positivo per gli investitori che cercano solidità finanziaria e redditività. Inoltre, nonostante alcuni analisti abbiano rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, altri prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe suggerire una prospettiva mista ma cautamente ottimista.
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