NEWTON, Mass. - Service Properties Trust (NASDAQ:SVC), un fondo di investimento immobiliare, ha lanciato due serie di obbligazioni senior garantite non garantite per un totale di 1,2 miliardi di dollari. Le offerte, che si concluderanno il 3 giugno 2024, comprendono 700 milioni di dollari di obbligazioni all'8,375% con scadenza 2029 e 500 milioni di dollari di obbligazioni all'8,875% con scadenza 2032.
La società prevede di utilizzare i proventi netti per riscattare 800 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior non garantite al 7,50% con scadenza 2025. Inoltre, i fondi copriranno l'acquisto di 350 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior non garantite al 4,50% con scadenza nello stesso anno, nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto precedentemente annunciata. I proventi rimanenti sono destinati a scopi commerciali generali.
Le offerte, garantite da alcune controllate di SVC, sono soggette alle consuete condizioni di chiusura. Tra i gestori congiunti dell'operazione figurano importanti istituzioni finanziarie come Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC.
Questa mossa finanziaria arriva mentre SVC gestisce un portafoglio diversificato di proprietà negli Stati Uniti, a Porto Rico e in Canada, incentrato principalmente su hotel extended stay e select service, nonché su proprietà retail net lease orientate ai servizi. La gestione di SVC è affidata a RMR Group, una società di gestione alternativa.
Si avvisano gli investitori che le dichiarazioni di SVC sulle offerte e sull'utilizzo dei proventi sono previsionali e soggette a rischi e incertezze. Il completamento delle offerte e l'uso previsto dei proventi possono essere influenzati da vari fattori, tra cui le condizioni di mercato e le considerazioni normative.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Service Properties Trust (NASDAQ:SVC) naviga sui mercati finanziari con le sue ultime offerte di titoli senior, gli investitori tengono d'occhio le metriche di performance della società. Secondo InvestingPro, SVC è attualmente scambiata a un basso multiplo di valutazione dell'EBITDA, che potrebbe indicare una potenziale sottovalutazione degli utili della società al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti. Si tratta di una metrica essenziale per gli investitori che valutano il valore di un'azienda rispetto al suo potenziale di guadagno.
Per quanto riguarda i rendimenti per gli azionisti, SVC si distingue per un significativo dividend yield del 13,49%, che dimostra il suo impegno a restituire valore agli azionisti. Ciò è particolarmente degno di nota in quanto la società ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 30 anni consecutivi, a testimonianza della sua resistenza finanziaria e della sua dedizione agli investitori.
Dal punto di vista della valutazione, la capitalizzazione di mercato di SVC è attualmente pari a 949,8 milioni di dollari e il rapporto prezzo/valore contabile negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, è pari a 0,85, il che potrebbe suggerire che il titolo della società viene scambiato al di sotto del suo valore patrimoniale netto. Questi dati sono in linea con i suggerimenti di InvestingPro che indicano che SVC è anche scambiata con un multiplo di valutazione dei ricavi basso.
Per gli investitori interessati a un'analisi più approfondita, InvestingPro offre ulteriori spunti, tra cui l'osservazione che il prezzo delle azioni di SVC ha registrato una notevole volatilità ed è sceso notevolmente negli ultimi tre mesi e cinque anni. Per coloro che desiderano trarre vantaggio da questi spunti, InvestingPro offre un totale di 11 consigli per SVC, ai quali è possibile accedere grazie a un'offerta speciale. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+ e sbloccare il pieno potenziale delle vostre decisioni di investimento.
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