Giovedì CFRA ha alzato l'obiettivo di prezzo delle azioni di Aegon NV (NYSE:AEG) a 7,50 dollari, rispetto al precedente target di 6,50 dollari, mantenendo il rating Buy sul titolo. L'adeguamento riflette una valutazione di 0,8 volte il patrimonio netto complessivo, corrispondente a un rapporto prezzo/utile (P/E) previsto di 10 volte per l'anno 2025, considerato in linea con la media del settore.
La generazione di capitale operativo (OCG) di Aegon per il primo trimestre del 2024 è stata di 256 milioni di euro, con un calo del 13% rispetto all'anno precedente. Questo calo è stato attribuito a sinistri di mortalità sfavorevoli per 33 milioni di dollari e a una riduzione del rilascio di capitale. Tuttavia, questi fattori negativi sono stati parzialmente compensati da una minore tensione commerciale nei segmenti Regno Unito e Internazionale.
La rete distributiva della compagnia negli Stati Uniti, rappresentata da World Financial Group, ha registrato una crescita con la forza vendita che ha raggiunto i 75.652 agenti autorizzati, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente. Questa espansione sottolinea il rafforzamento delle capacità distributive di Aegon negli Stati Uniti.
La posizione di capitale liquido di Aegon a livello di holding è rimasta solida, con 2,0 miliardi di euro registrati nel primo trimestre del 2024. Questa solidità finanziaria ha facilitato l'annuncio di un nuovo programma di riacquisto di azioni per 200 milioni di euro. CFRA prevede che la riallocazione del capitale all'interno del segmento statunitense dalle Attività Finanziarie alle Attività Strategiche rafforzerà gli utili e l'OCG, posizionando la società per raggiungere i suoi obiettivi finanziari per il 2024. Questi obiettivi includono un OCG di circa 1,1 miliardi di euro e un free cash flow (FCF) di oltre 700 milioni di euro.
La società ha mantenuto le sue previsioni di utile per azione (EPS) per Aegon, prevedendo 0,65 euro per il 2024 e 0,72 euro per il 2025. Queste proiezioni si basano sull'attuale performance finanziaria e sulle iniziative strategiche della società.
Approfondimenti di InvestingPro
I recenti risultati e le iniziative strategiche di Aegon NV (NYSE:AEG) hanno attirato l'attenzione di investitori e analisti. Con CFRA che ha alzato l'obiettivo di prezzo a 7,50 dollari, è essenziale esaminare alcune metriche chiave e gli approfondimenti di InvestingPro che potrebbero fornire una comprensione più approfondita del potenziale dell'azienda. Un punto di forza è l'impegno della società a restituire valore agli azionisti, come dimostra un team di gestione che ha riacquistato azioni in modo aggressivo e mantenuto il pagamento dei dividendi per 13 anni consecutivi. Inoltre, Aegon ha aumentato il suo dividendo per tre anni consecutivi, dimostrando un flusso di reddito affidabile per gli investitori.
I dati in tempo reale di InvestingPro mostrano che la capitalizzazione di mercato di Aegon è di 11,96 miliardi di dollari, il che, unito a un rendimento da dividendo del 4,36% nella prima metà del 2024, suggerisce un investimento stabile per gli azionisti in cerca di dividendi. Nonostante un rapporto P/E negativo di -52,3, che indica che la società non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, gli analisti prevedono un'inversione di tendenza, con la società che dovrebbe essere redditizia quest'anno. Questo ottimismo è supportato da una forte performance dei prezzi, con il titolo che viene scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane e che ha registrato un significativo rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi.
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